真摯にお客様に寄り添うライフプランニングなら
松木FP事務所にお任せください

長年の実績と独自の理論でお客様のお悩みを解決いたします
是非お気軽にご相談ください

CREDO
松木FP事務所の活動

特定の金融機関に属さない独立系のFPとして、氾濫する情報を精査・検証してお客様に有効と思われるものを発信させていただいております。
また、会計事務所やFP・保険コンサルタントの方たちとノウハウを共有させていただくことで
そのお客様にもメリットをもたらすことがわたくしたちの存在意義です。

FEATURE
私たちの想い
「生命保険」を例にあげれば
「日本人は生命保険に入りすぎ遺族年金や配偶者の収入を考えれば〇〇〇万円で十分」
「傷病手当金や高額療養費制度を考えれば医療保険は不要」などと
耳あたりの良いフレーズが発信されています。
また、生命保険会社や保険商品に対して誹謗中傷するような書籍も出版されているようです。

物事の表面だけをとらえた、無責任な情報が氾濫しているのです。
保険会社や保険商品の誹謗中傷の書籍を読んだお客様になんのメリットがあるのでしょうか?
そんなものを鵜呑みにされて、保険を解約してしまっては、闘病生活や残されたご家族の生活を護ることはできません。

独自の理論と分析で価値ある保険商品の選別と、お客様を護る生命保険の活用法をご提案させていただきます。
MESSAGE
ご挨拶
豊かな生活を送るためには、自分の専門分野に磨きをかけるだけではなく
「資産運用」や「税務対策」「リスクマネジメント」といったことにも、しっかり目を向けていく必要があると言われています。

資産運用や税務対策は、短期的にその効果を実感できることもあって、能動的に取り組まれる方も増えてきました。
リスクマネジメントに関しては、目を背けてしまう方が気持ちも楽になるし
お金もかからないことなどから何も取り組みがなされていない方も多いようです。

税務対策が出来なくとも、確定申告の時には納得のいかない気持ちになるかも知れませんが、生活が破綻することはないでしょう。
資産運用が上手にできなくとも、豊かな老後を迎えられないかも知れませんが、路頭に迷うことはないでしょう。
しかし、リスクマネジメントを理解していなければ、人生を棒に振ってしまうかも知れないのです。温暖化による自然災害の激甚化・社会経済を一変させる感染症のパンデミック、訴訟社会へと変化するなかで、これまで以上にリスクマネジメントが重要となります。

ライフプランを実現させる土台としての、合理的なリスクマネジメントを提案させていただきます。
SERVICE
サービス紹介
【金融機関・教育研修機関様向けサービス】
各種セミナーおよび講師の派遣を承ります
お客様向けのセミナーおよび金融機関の職員様研修・保険代理店の募集人様研修を承ります。また、保険商品の商品開発に関するコンサルティングを承ります。
【法人様向けサービス】
従業員退職金制度に関するコンサルティング
従業員の退職金制度は企業にとってこれから益々求められる重要な制度です。企業・従業員双方にとって有用な退職金の制度となる様に設計からサポートいたします。
【ドクター・医療法人様向けサービス】
医療法人設立コンサルティング
これから地域医療のため末長く続く医療法人となるためのリスクマネジメント等のコンサルティングをご提供いたします。
【税理士事務所様向けサービス】
生命保険の診断および提案
クライアント様への生命保険・損害保険のコンサルティングおよび管理業務を承ります。
【個人向けサービス】
ライフプラン・生命保険・損害保険に関するご相談
生命保険は結婚した時・子どもが生まれたとき・家を建てたときに見直しをするものだと思われていませんか?大きな病気に罹患してしまったとき、余命を宣告されたようなときにこそ見直すべきなのです。
ALLIANCE
提携のご案内

当事務所では会計事務所様や税理士様向けにクライアント様を獲得するための保険活用術をご提供しております。
より多くのお客様により良い保険・リスクマネジメントをご提案できるように当事務所をぜひご活用ください。

提携について詳しく見る
TEXT
テキスト販売
保険活用術の虎の巻
お客様を護るための保険会社の枠をこえた商品知識を身に付けるための決定版!
がん保険資料
コンサルタントが知っておくべきがん保険の知識を余すところなくテキストにして公開しております。
医院開業の手引き
開業医の方に必要なリスクマネジメントの情報を本冊子に集約してお届けいたします。
自動車保険の差別化提案
自動車保険の知識を身に付けお客様へのご提案の差別化へぜひご活用ください。
代理店スタートアップ
大好評の代理店スタートアップ研修でお話した内容を記入したものをご提供いたします。
BOOKS
書籍
お客様を護る生命保険活用術
保険コンサルタントの仕事は保険を売ることではない。保険の効果を高めてお客様を護ることです!「あなたに保険を任せていてよかった!」とお客様の最期に言っていただけるコンサルタントになるための一冊です。
ドクターマーケット開拓編
ドクターマーケットを開拓中またはこれからトライしようとしている方、過去成果が挙がらなかったが再度チャレンジしてみようという方にとって、実践的なスキル習得に役立つ一冊となっています。
生命保険のありえない裏ワザ
生命保険の入り方を解説した本は山ほどありますが、本書はいざという時の生命保険の「もらい方」のありえない裏ワザを解説した目からウロコの実用新書です。徹底的に顧客サイドに立った一冊です。

当事務所ではこれまでの経験を活かした保険に関連する書籍を数多く執筆しております。
取材や執筆依頼をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

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開催日:2021年12月14日(火)
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