【税理士事務所様向けサービス】
生命保険の診断および提案
会計事務所・税理士の皆様へ

松木FP事務所では、会計事務所のクライアント様への生命保険・損害保険のコンサルティングおよび管理業務を承ります。
独自の理論と分析で保険の効果を高める商品選択や活用法の提案には、驚きとご好評をいただいております。

クライアント様を護り、会計事務所にとっても有益となるビジネスモデルを提案させていただきます。
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これまでもこれからも積極的に生命保険の提案に取り組まれていく先生も、保険税制の改正で保険代理店を廃業しようという先生も、まったく保険には係わりたくなかった先生も、いっしょにクライアントを護る保険提案を考えていきませんか?

クライアント様の選択肢を増やし、保険の効果を高める活用法の勉強会を開催させていただきます。
これまで受講された先生のアンケートをご覧ください。
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会計事務所での勉強会を承ります

税理士の先生や会計事務所の職員の方が、ほんとうの保険の選び方や活用法を知ってさえいれば救済できる顧問先があるのです。
顧問先が資金繰りに困ったら、加入されている生命保険をどのようにアドバイスされますか?
解約して現金化するのが当たり前でしょうか?
資金繰りに困ったとき、保険料負担が重たくなった時ほど、保障も必要になっているとう状況もあるのではないでしょうか?

「解約返戻金に応じた現金が引き出せて、保険料は1/5に減額・これまでどおりの保障も継続できる」こんな方法もあるのをご存じですか?

  • 経営者が余命を宣告されたら
  • 顧問先が資金繰りに困ったら
  • 保険金が足りず相続放棄の検討となったら
  • 納税猶予不要で自社株対策一発解決の方法
  • 相続・贈与の一体課税を前提とするなら など

ほんとうの保険の活用法を、経営者にもっとも身近な会計事務所の皆様には、ぜひ知っておいて頂きたいのです。
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当事務所との提携のメリット

クライアント様の満足度を高めるためには、保険のコンサルティングは先生が思われている以上に重要なファクターです。
クライアント様を護り、会計事務所の満足度を高める生命保険・損害保険の活用法のノウハウをご提供させていただきます。
職員の方への勉強会の開催・保険業務の連携を承ります。

不測の事態に顧問先とそのご家族を救済する「ほんとうの保険の使い方・選び方」をぜひご理解ください。
これを知らなければ、顧問先からの保険の相談に対応できなかったとご好評をいただいています。

保険にはかかわりたくないけれど、顧問先のためには一定の情報・知識は得たい。

代理店登録はしているけれど、顧問先のためには選択肢を増やしたい。

代理店登録はしているけれど、保険を販売する立場で顧問先と対峙したくない。

顧問先が健康上の理由で加入を拒否されたけれど、加入できる保険会社を探したい。

独立したばかりで、保険に関してはどうするべきか検討中。

そして、顧問料以外の適正な収益も確保したい。
こんな先生であれば、ぜひ、わたくしどもをお試し下さい。

保険のお悩みやご質問などお気軽にご相談ください
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 090-3236-6262
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